บริการวางเป้าหมายทางการเงินและติดตามผล

เรามอบบริการเป็นการปรึกษาเฉพาะรายบุคคล ไม่ใช่แพ็กเกจสำเร็จรูป เน้นที่การตั้งเป้าหมายทางการเงินให้ชัดเจนและการติดตามผลตามรอบที่ตรวจสอบได้ รายละเอียดและเงื่อนไขเชิงพาณิชย์จะเสนอหลังการปรึกษาเบื้องต้นตามความเหมาะสมกับแต่ละกรณี

การปรึกษาตั้งเป้าหมาย

เซสชันเดี่ยวที่เราทำงานร่วมกับคุณเพื่อแปลงเป้าหมายทางการเงินที่กำกวมให้เป็นเป้าหมายเชิงปริมาณ ที่มีมูลค่าเป้าหมาย ระยะเวลา และสัดส่วนการออมต่อเดือนที่เป็นไปได้จริงเมื่อเทียบกับรายรับปัจจุบัน

การทบทวนผลตามรอบ

การนัดติดตามผลเทียบกับตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ ครอบคลุมการวัดความคืบหน้า การตรวจสอบว่าแผนเดิมยังเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ และการปรับแผนเมื่อรายรับ ค่าใช้จ่าย หรือเป้าหมายเปลี่ยนแปลง คุณเลือกรอบได้ว่าจะทบทวนรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี

การวางแผนต่อเนื่อง

การดูแลแผนการเงินในระยะยาว เหมาะกับผู้ที่มีหลายเป้าหมายพร้อมกัน เช่น เป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายเกษียณ เราช่วยจัดลำดับความสำคัญและสัดส่วนการออมให้สอดคล้องกันโดยไม่ทิ้งเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง

สิ่งที่เราไม่ทำ

เพื่อความชัดเจน เราไม่ให้คำแนะนำการลงทุนเฉพาะหลักทรัพย์ ไม่รับประกันผลตอบแทน และไม่ทำนายตลาด งานของเราอยู่ที่การตั้งเป้าหมายและระบบการติดตามผล ไม่ใช่การเลือกหุ้นหรือกองทุน

พร้อมเริ่มต้นหรือยัง? ส่งคำขอนัดได้ที่หน้า ติดต่อนัดปรึกษา เราจะติดต่อกลับเพื่อนัดเวลา