กระบวนการวางเป้าหมายและติดตามผล

กระบวนการของเราออกแบบมาให้คุณเห็นความคืบหน้าของเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง ทุกขั้นตอนมีผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ ไม่ใช่คำมั่นสัญญาลอย ๆ

1. นัดปรึกษาเบื้องต้น

เราคุยเพื่อทำความเข้าใจเป้าหมาย ระยะเวลา และข้อจำกัดของคุณ การปรึกษาครั้งแรกไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้คุณตัดสินใจได้ว่ารูปแบบการทำงานของเราเหมาะกับคุณหรือไม่

2. ตรวจสถานะการเงินปัจจุบัน

เรารวบรวมข้อมูลกระแสเงินสด หนี้สิน และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย เพื่อให้แผนที่เสนอตั้งอยู่บนตัวเลขจริงของคุณ ไม่ใช่สมมติฐานทั่วไป

3. กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด

เราตกลงกันถึงมูลค่าเป้าหมาย ระยะเวลา และตัวชี้วัดความคืบหน้าที่วัดได้จริง เช่น ยอดออมสะสม สัดส่วนการออกต่อเดือน หรือจำนวนเดือนที่เหลือถึงเป้าหมาย

4. จัดทำแผนและสัดส่วนการออม

เราวางสัดส่วนการออมและลำดับความสำคัญของเป้าหมายแต่ละข้อให้สอดคล้องกับรายรับจริง พร้อมเสนอทางเลือกเมื่อรายรับไม่พอตามเป้าหมายเดิม

5. ทบทวนผลตามรอบ

เรานัดทบทวนตามรอบที่ตกลงกันไว้ เทียบผลจริงกับตัวชี้วัด และปรับแผนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เช่น รายรับเพิ่ม มีค่าใช้จ่ายใหญ่ หรือเป้าหมายเปลี่ยนลำดับ

พร้อมเริ่มขั้นตอนแรกหรือยัง? นัดปรึกษาเบื้องต้น ได้ที่หน้าติดต่อ